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3 月, 2024

CRM 3.2.1 版本正式上线

更新内容如下:

1. 【邮件】模块,优化写邮件功能;

2. 【报价单】模块,新增、更新修改报价单选择产品时增加历史报价单记录操作,用户可选择产品对应的历史报价记录快速添加至当前报价单中;

3. 【形式发票/合同】模块,新增、更新修改形式发票/合同选择产品时增加历史发票/合同记录操作,用户可选择产品对应的历史形式发票/合同记录快速添加至当前形式发票/合同中;

4. 【采购合同】模块,列表及详情页增加已付款金额及付款进度,详情页中增加付款记录功能,可查看关联该笔采购合同的所有采购付款记录;

5. 【出运管理】模块,增加客户订单号字段,出运管理字段设置及在线字典中均增加该字段,商业发票极速预览中增加显示 PI No. 和 Buyer’s PO No.;

6. 【产品】模块,增加产品图片批量导入功能,产品详情页中历史报价统计和历史正式订单统计合并至产品详情页中的报表中,历史报价统计中增加报价客户国家分布统计,历史正式订单统计中增加客户分布、客户国家分布统计、合作客户 Top10 统计;

7. 修复用户反馈的其它若干问题;

8. 优化用户体验。

1 月, 2024

CRM 3.2.0 版本正式上线

更新内容如下:

1.【角色与权限】模块,增加决策模块能否查看报表生产采购订单数及能否查看采购合同累计金额权限;

2.【交易】模块,快递小包订单、正式订单总览、生产订单、采购合同、出运管理增加进度筛选;

3. 部分列表增加字段排序;

4.【采购合同】模块,极速预览增加是否显示公司 LOGO、是否显示公司网址开关;

5.【出运管理】模块,增加极速预览打印功能,可实现老版本方式预览导出商业发票、装箱单;

6. 修复用户反馈的其它若干问题;

7. 优化用户体验。

12 月, 2023

CRM 3.1.5 版本正式上线

更新内容如下:

1. 【工作台】模块,增加邮件跟进策略,展示当天所有需要手动发送的跟进策略邮件;

2. 【销售机会】模块,销售机会统计、销售机会设置位置调整至左侧导航中,列表视图增加导出操作;

3. 【报价单】模块,增加交货期条款字段;

4. 【形式发票/合同】模块,增加外销合同极速预览功能,可实现老版本方式预览导出外销合同;

5. 【采购合同】模块,增加采购合同极速预览功能,可实现老版本方式预览导出采购合同;

6. 修复用户反馈的其它若干问题;

7. 优化用户体验。

11 月, 2023

CRM 3.1.0 版本正式上线

更新内容如下:

1. 【客户】模块,客户统计增加合作排名 Top 10 统计;

2. 【产品】模块,产品统计中产品销售 Top 5 改为产品销售 Top 10,产品采购 Top 5 改为产品采购 Top 10;

3. 【报价单】模块,增加极速预览打印功能,可实现老版本方式预览导出报价单;

4. 【形式发票/合同】模块,增加极速打印功能,可实现老版本方式预览导出形式发票,增加其他合同条款字段(含包装方式、装运期、品质与数量、重量的异议与索赔条款、不可抗力条款、争议解决条款、保险条款等);

5. 【快递小包订单】、【正式订单总览】模块,增加订单进度,用户可设置当前订单所处的进度阶段;

6. 【生产订单】模块,增加订单进度,用户可设置当前生产订单所处的进度阶段;

7. 【采购合同】模块,增加系统订单零件采购功能,用来解决部分用户采购的产品是订单中产品的零件,然后组装生产销售,增加其他合同条款字段(含质量及包装要求、交货方式及日期、价格条款、样品需求、逾期交货处理、商品检验及质量异议期限、合同纠纷解决办法、其他),增加合同进度,用户可设置当前采购合同所处的进度阶段;

8. 【出运管理】模块,增加出运进度,用户可设置当前出运单所处的进度阶段;

9. 修复用户反馈的其它若干问题;

10. 优化用户体验。

11 月, 2023

CRM 3.0.5 版本正式上线

更新内容如下:

1.【行动】模块,增加行动收集到的信息功能;

2.【邮件】模块,具有查看同事客户、同事线索权限的用户,如邮件联系人为同事客户、同事线索,则显示对应客户、线索详情;

3.【线索】模块,我的线索增加应用邮件跟进策略功能;

4.【线索】【客户】【销售机会】模块 添加跟进记录时可上传一个 5MB 以内的附件;

5.【线索】【客户】模块,新增时可查看公司名称、邮箱是否重复;

6.【销售机会】模块,增加重点关注功能;

7.【客户】模块,客户设置中,影响跟进动态的事件增加是否影响回归公海功能,用户可设置哪些影响跟进动态事件会影响到客户回归公海;

8.【供应商】模块,供应商详情中增加跟进记录功能;

9.【企业文档】模块,共享文档增加可见范围用来设置要共享给哪些员工查看,增加多文件上传功能,增加多文件批量转移功能;

10. 修复用户反馈的其它若干问题;

11. 优化用户体验

9 月, 2023

CRM 3.0 版本正式上线

小翼 CRM 新版本经历了长时间的多轮打磨,经过了需求讨论、逻辑梳理验证、原型和 UI 设计、开发、测试和上线准备工作等阶段,最终在 9 月底正式上线。

本次重大升级更新,使得小翼 CRM 在功能性方面、外贸业务场景兼容度方面,以及销售管理流程贴合度方面均大幅提高。

更多信息:CRM 3.0 新版本升级上线用户须知

8 月, 2023

CRM 3.0 版本进入第二轮测试阶段

CRM 3.0 的第一轮测试已结束,测试出的 Bug 和问题大部分已修复。

目前进入上线前的第二轮测试阶段。

7 月, 2023

CRM 3.0 版本完成开发 进入第一轮测试阶段

CRM 3.0 已完成了开发工作,目前进入上线前的第一轮测试阶段。

2 月, 2023

CRM 3.0 版本开发升级

规划中的 CRM 3.0 版本首先架构会重构,稳定性和兼容性更强。

3.0 版本解决了 2.x 版本用户未能满足的大多数需求,优化达 100+ 项,功能也会更加趋于完善。

可自定义性更强,订单流程管理也会更细化,更加贴近各类业务及管理场景。

12 月, 2022

小翼搜客正式上线发布

外贸主动开发获客软件:www.yiisearch.com

11 月, 2022

重构海关数据

数据更新,清洗,并优化查询逻辑,增强数据关联,支持两种数据查询方式
联系人和邮箱挖掘功能深度开发

10 月, 2022

TAR 精准搜索算法研发结束

小翼技术团队与小翼产品顾问 料神 Sam 一起努力历时 4 个月,开发出独家的精准客户搜索算法

6 月, 2022

精准搜索进口买家(谷歌、领英)+ 联系人与邮箱挖掘

全球引擎搜索功能开发测试完毕
计划进行谷歌精准搜索进口买家、领英搜索进口买家、公司联系人与邮箱挖掘功能开发

5 月, 2022

新产品开发:小翼搜客

CRM 3.0 新版本的规划与设计已完成 70%
下半年全力开发众多用户急需的外贸开发获客软件

3 月, 2022

3.0 全新版本设计与规划

逐个回顾所有正式用户反馈的需求,重新设计和优化新的 3.0 版本。

2 月, 2022

申请/审批 2.0 版本上线

上线全新的申请/审批 2.0 版本,增加费用记录功能
优化了邮件模块的用户体验

1 月, 2022

订单 2.0 版本 + 转化 2.0 版本

【订单】2.0 版本重构+优化
【订单】2.0 增加报价单、收款记录等新功能
提高订单与其他模块的关联度

【转化】2.0 版本改进

12 月, 2021

销售线索、客户 2.0、产品 2.0、供应商 2.0 上线

【线索】1.0 版本 – 已上线
【客户】2.0 版本 – 已上线
【产品】2.0 版本 – 已上线【供应商】2.0 版本 – 已上线
———————————
【订单】2.0 版本 – 开发中

11 月, 2021

海关数据 2.0 正式上线

【海关数据】2.0 版本 – 已上线

10 月, 2021

升级海关数据至 2.0 版本

预计 10 月底完成开发上线。

经过 2 个月的谈判,成功入股一家海关数据服务商。数据扩充至 41 国,总共 9 亿条海关数据。目前仍在整理数据、设计聚合查询的接口。

9 月, 2021

邮件和产品模块新需求调研

调研与开发邮件模块新功能。

同时处理产品模块下支持多种包装方式,以及供应商对产品报价阶梯报价。

8 月, 2021

邮件 2.0 版本上线

邮件 2.0 版本上线。已有 Bug 的修复

6 月, 2021

海关数据功能

海关数据数据库清洗、数据分析及相关功能开发

5 月, 2021

CRM 邮件模块优化

测试修改 Bug,优化操作体验

4 月, 2021

新增跟进转化阶段

利用看板模式,所有客户的跟进情况和销售阶段一目了然

3 月, 2021

订单单据智能化

打通客户和订单信息,实现订单各类数据的深度关联。
快速创建各类业务单据,支持导入电子章,支持打印和 PDF 下载保存

2 月, 2021

供应商报价信息克隆

增加供应商报价信息克隆功能,快速编辑更新多个供应商报价信息

1 月,2021

供应商考核模块优化

用户可自定义考核指标的权重分配,根据业务管理实际情况进行自定义考核

12 月,2020

邮件跟进策略功能

支持自定义跟进邮件组的周期,设定一系列跟进邮件的跟进和发送周期,系统自动周期提醒跟进

11 月,2020

支持 Gmail 邮箱收发

利用独立邮件中转服务器突破国内访问 Gmail 限制,实现顺利收发无阻

10 月,2020

增加订单备档和利润核算功能

对每笔订单进行信息备档,包括提单号、船名航次、Consignee 和 Notify Party 等信息。自动计算利润金额

9 月,2020

新增多个外贸业务单据创建

8 月,2020

优化登录待办事项页面

7 月,2020

优化申请/审核模块

6 月,2020

为客户添加跟进任务

5 月,2020

行动流、跟进记录、成交订单的记录

4 月,2020

优化决策模块和业务人员绩效分析

3 月,2020

增加邮件模板库和定时邮件功能

2 月,2020

增加邮件追踪

1 月,2020

小翼 CRM 1.0 版本内测上线