亲爱的用户，感谢您选择使用小翼 CRM 来增长您的外贸业务。
小翼 CRM 作为专业的外贸客户跟进与业务管理系统，为用户提供了日常工作规划、邮件管理、下一步行动流、销售线索管理、全球海关数据、客户关系管理、销售机会管理、产品及供应商管理、供应商考核、外贸单据管理、到款记录管理、销售绩效报表、样品快递管理、申请审核、费用记录等功能。
为了方便您能够快速上手使用，同时对外贸业务进行快捷操作和安全管控，这里我们建议您注意以下的一些功能介绍，供您优先了解和体验。
首先，系统中每个用户都具有相应的角色，每个角色又具有不同的操作权限，以实现数据的隔离和内部安全管理。为了帮助你快速地创建角色以及对每个角色分配合适的数据操作权限，系统提供了快速配置角色的功能，包含外贸业务人员、业务管理人员、采购人员、单证员、跟单员及外贸财务人员等多重预设角色，每个预设的角色都具有不同的预设权限，方便管理员用户快速添加自定义角色。
在管理员用户首次使用时，请先完善企业信息并创建部门（启航班用户建议创建单个业务部门）。在创建好部门、创建了角色和设置了角色权限之后，管理员用户可以添加新用户。
其次，为了让您无缝地将您的外贸邮件联系接入小翼 CRM，您可以在邮箱模块下绑定您的外贸业务邮箱账号，您可以最多绑定 5 个邮箱账号。为了保障邮箱安全，建议您用邮箱的应用授权密码代替邮箱账号密码来绑定邮箱账号。这样，即使您的邮箱密码不慎丢失，您的邮件也不会通过小翼 CRM 泄露，详情请见邮箱功能设置。
同时，小翼 CRM 支持绑定多邮箱账户，支持 Gmail 邮件顺畅收发，支持邮件定时发送、邮件签名管理、标记为星标邮件、自定义邮件标签等实用功能。
另外，小翼 CRM 还具有很多提高工作效率的功能，比如您可以创建自己的邮件模板库，可按照内容类型自行扩充邮件模板并在写邮件界面直接双击导入到新邮件正文；将邮件列表中的陌生发件人一键添加为客户或保存至邮件地址簿；通过设定邮件跟进策略，设置不同的外贸跟进邮件的内容和间隔发送周期，系统按时提醒跟进。
为了保障账户安全，在个人中心下的登录日志下，您可以查看每一次登录的详细信息，包括登录时间、登录城市、登录 IP 等等。一旦您发现账号有在其他陌生地区登录的行为，建议您及时通过手机验证短信的方式重置登录密码。
我们在工作台页面提供了待办事项列表功能，方便您在登录系统后能够快速处理待办工作、查看未读邮件，并及时进行客户跟进。工作台页面右侧显示世界时间、实时外币汇率和更新日志等小组件，方便您安排工作和进行业务决策。
工作台页面同时也提供了一些简单、直观的销售数据统计图表视图。您可以通过图标快速了解到特定时间范围内的各项工作数据和销售表现，如新增客户数、成交订单笔数、销售额、寄样品次数、客户分布等等。
然后，为了对您的外贸业务进行更有效的管理，小翼 CRM 通过获客、线索、客户、转化、订单、产品、供应商等功能模块帮助您建立有效的外贸销售流程。
在【获客】下，您可以通过海关数据查询全球进口商，并保存为销售线索或潜在客户；
在【线索】下，您可以通过线索创建和管理打造企业内部的销售线索资源池，实现持续性的客户开发；
在【客户】下，您可以进行客户分类管理，创建邮件跟进策略，设置客户的来源和标签，记录客户的跟进信息，规划销售跟进的下一步行动，创建和管理销售机会等等。同时还可以通过公海客户机制，把业务人员长期未跟进的客户自动转入公海中，将客户资源由私有转为共享资源供其他业务人员认领；您可以随时创建报价单以及订单信息并记录在客户档案下。
为了更加方便、直观地展示您外贸业务团队的所有销售机会，【转化】下我们默认采用了销售看板视图。利用看板视图，业务人员可以很直观地查看所有客户的销售机会分别处在哪些跟进阶段，哪些客户的外贸询盘需要及时推进，哪些销售机会即将转化为订单，需要提高跟进的频率等等。
而业务管理人员也可以通过销售机会的转化阶段看板视图，了解销售团队所有潜在客户所处的销售转化阶段，可以根据不同的分布情况作为依据来更准确地预测销售业绩，也可以更有针对性地调整销售政策或营销策略。同时，业务管理者也可查看具体某个业务成员的数据，通过转化看板，掌握不同业务人员的销售表现，以及及时发现销售中的问题。
为了您获得顺畅的使用体验，我们建议用户管理员在 完善企业信息、创建部门、创建用户角色并设置对应权限、添加用户、绑定邮箱账号 之后，由具有创建产品和供应商权限的用户角色创建产品及供应商之后，再使用其他功能模块。由于产品信息与其他业务功能模块具有较高的关联度，因此我们建议您注意遵循这样的顺序。
以上，线索、客户、产品和供应商这些模块的数据，可以手动创建，也可以由 EXCEL 表格进行导入。您可以参考每个模块下的导入示例模板表格，进行表格数据上传导入；同时这些模块的数据也支持表格导出。但这些操作都由每个用户角色的权限进行控制，如果您对某个用户角色开放了数据导出功能，则属于该角色的用户就可以进行批量导出下载。
除了以上功能外，小翼 CRM 还针对用户的日常使用情况设计了很多其他功能，比如样品打样管理、寄样寄件记录管理、申请及审批、决策统计、供应商合作表现考核等等，详情请见本文档中各模块下的操作说明。
一些常见的使用问题，您可以随时访问小翼 CRM 官网 ( www.yiicrm.com ) 的“资源”频道下的帮助中心 ( https://www.yiicrm.com/knowledge-base/ )，寻找各功能模块对应的操作说明。
另外，我们也为广大用户录制了使用演示视频，方便大家快速了解各个模块功能和基本操作，实现更快地上手使用。
视频教程中心页面：https://www.yiicrm.com/online-learning/，点击对应的视频即可立即播放观看。
此外，您有任何疑问，可以随时与您的客户经理进行咨询。
