1. 新建客户
在客户模块中,点击“新增客户”按钮
弹出新增客户界面
在新增客户界面中录入公司信息,及联系人信息
1.公司信息中(公司名称、国家、客户来源、合作状态)字段为必填
2.联系人信息中(姓名)字段为必填,点击继续添加联系人按钮,即可继续添加联系人
3. 公司邮箱、联系人邮箱、联系人备用邮箱均可操作(发送邮件、查看往来邮件)等操作
点击备用邮箱中的【信封】图标,即可跳转至邮件发送界面
点击备用邮箱中的【查看】图标,即可查看该邮箱的邮件往来
4. 我的客户列表
公司信息、联系人信息录入完毕并保存成功后,会在我的客户列表中展示新增的客户数据
5. 星标客户
在我的客户、公海客户列表中,点击【星星】图标,即新增星标客户成功!
点击星标客户复选框,即展示所有星标客户
勾选批量操作复选框可对当前页数据进行批量操作
7.批量应用跟进策略
勾选当前页的数据,点击批量应用跟进策略,弹出跟进策略选择框,选择跟进策略后点击确定按钮,即批量应该跟进策略成功!
批量操作(转移至公海、添加标签、转移分类、修改来源、修改合作状态、转移客户)与应用跟进策略同理。
8. 我的客户【搜索】功能
可根据所需选择需要展示在客户列表的字段
可根据:合作状态(下拉选项)、客户来源(下拉选项)、国家(下拉选项)、匹配度(下拉选项)、客户标签(下拉选项)、跟进策略(下拉选项)、客户分类(下拉选项)进行客户筛选
全部客户-更多中可操作应用跟进策略、转移至公海、添加标签、转移分类、修改来源、修改合作状态、转移客户、删除等操作!