转化看板

一、转化

对企业意向客户添加销售跟踪记录,实时展示不同阶段的客户跟进行动.对每个客户细致化制定跟进行动.

1.  信息总览

将意向客户的跟进信息分为不同的阶段,同一阶段下的客户以列的形式展示. 记录了客户公司,销售活动描述,客户联系人,日期等信息.以卡片的形式直观展示,卡片可以自由拖动,极大的简化了企业用户操作.

转化卡片视图，可展示多个销售活动,也可以在详情页对进度进行变更.

转化列表视图

2. 新增销售活动

新增成功的转化展示在转化列表

3.销售活动-详情

点击卡片进入销售内容详情页

展示：详情、行动流、跟进动态

操作按钮：返回、删除、终止、成交、编辑

4.销售活动-添加行动流

操作按钮：新增、取消、保存、编辑、删除、完成

5.销售活动-添加跟进动态

6. 客户详情页

点击客户公司名称进入客户详情界面

客户详情界面只默认展示行动流，可切换至转化进度界面

7. 客户详情页-新增销售内容

客户详情界面中可新增、编辑、删除、终止、完成销售内容

在客户详情界面中新增或修改的销售内容均同步展示在转化模块