1.客户设置-邮件跟进策略
操作按钮:新增跟进策略、编辑、删除
2.邮件跟进策略-新增跟进策略
点击“新增跟进策略”按钮,弹出“新增跟进策略”选择窗口
切换模板-可自由选择跟进阶段模板
3.去创建模板
点击“去创建模板”按钮,界面跳转至邮件模板新增页
选择所属分类、录入模板名称、录入模板内容、点击保存按钮,即新增邮件模板成功!
提示:帮助文档仅适用于小翼CRM V2.5.x 旧版本,当前 CRM V3 新版本请参考 >> 视频中心