最激动人心的一次更新升级
亲爱的用户，
经过小翼开发团队数百个日夜的不断努力，小翼 CRM 3.0 新版本已经以全新的面貌正式上线与大家见面了。感谢各位用户一直以来对小翼 CRM 的支持与厚爱！
我们在之前的小翼 CRM 版本阶段收集了很多用户的使用反馈，在新版本设计时我们也充分考虑了这些用户反馈。
由于不同用户的业务管理流程和各种习惯不同，导致需求各式各样。在整个项目开发过程中，我们经历了无数次的需求论证、功能设计讨论、梳理业务场景，以及反复验证外贸业务逻辑与数据管理技术逻辑。在讨论过程中又可能因为一些细节问题而需要推翻重新设计，再讨论，并重新验证。
新版本的 CRM 可以说是经历了多轮打磨，最终我们顺利地完成了 CRM 3.0 版本的设计、开发、测试和上线工作。
我们也将基于 3.0 新版本之上进行持续改进和优化，为用户提供体验更好的软件产品和服务。
关于本次升级更新的重要提示说明
一、旧版小翼 CRM 仍可登录和查看访问，但操作数据不做同步互通
新版的小翼 CRM 3.0 上线的同时，旧版小翼 CRM 系统我们将继续维护至 2023 年 12 月 31 日（新用户将不支持使用旧版小翼 CRM 系统）。
在此之前，所有老用户如需登录旧版小翼 CRM 查看数据记录，可通过此入口进行登录使用：https://appv2.yiicrm.com/login
注意：因新版本的数据结构和架构与旧版本系统完全不同，因此新旧两个系统相互之间的数据是不互通的。也就是说，用户在旧版小翼 CRM 系统中所进行的各种数据操作（新增、编辑、删除）将不会同步至新版小翼 CRM 中；同理，用户在小翼 CRM 3.0 新版本系统中所进行的操作也不会同步至旧版小翼 CRM 系统。
本次更新升级，小翼团队已将用户旧版系统中的主要业务数据迁移至新版本系统中。但仍有一些其他数据我们无法直接迁移（比如旧数据在新版 CRM 系统中不支持单独存放或管理，因为新版本中功能进行了合并或调整取消）。
为了保证用户数据记录可用，因此我们保留旧版 CRM 系统登录查看和编辑等功能，用户仍可以登录旧版本系统，查看并自行下载或复制保存。
2023 年 12 月 31 日之后，旧版的小翼 CRM 系统将停止服务，用户也无法登录。
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二、增加报价单和外销单据的提交审核功能，下线少数使用度较低的功能
不少用户反馈需要增强业务管理，从报价单到外销订单相关单据，需要业务人员提交管理人员进行审核。因此我们增加了报价单及外销单据的审批，以及订单货款及订单相关费用的付款申请审批功能。
同时，经过用户调查问卷我们发现超过 90% 的用户在下面两个功能上实用度较低：
- 旧版 CRM 日常工作活动的 申请审批（请假、出差、费用）功能
- 旧版 CRM 费用记录 功能
因此在新版小翼 CRM 中我们将 请假、出差及费用的申请审批，以及 费用记录 这两个功能进行了下线处理。
用户仍然可以记录每笔订单所发生的各项费用和对应的付款信息，只是系统不再支持用户记录日常企业各项经营性的费用开支记录。
我们在旧版小翼 CRM 中对费用记录增加了导出记录功能，如果您有需要可以前往费用记录列表下导出保存。
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三、【订单】模块更名为【交易】，部分订单单据进行了归类合并
旧版 CRM 中的订单模块，更多地是从订单单据创建、记录和管理来管理订单的，对于用户来说不能直观地看到订单的信息总览，对订单所处的阶段进行管理和操作也并不够方便。
因此我们对外贸业务流程进行了细化的梳理和分析，然后在新版小翼 CRM 系统中对一些单据进行了归类合并：
- 旧版小翼 CRM 中【订单】下的 形式发票、外销合同，合并为新版小翼 CRM 【交易】下的 形式发票/合同
- 旧版小翼 CRM 中【订单】下的 商业发票、装箱单，合并为新版小翼 CRM 【交易】- 【正式订单】-【出运管理】下的 出运单
用户如果有需要查看过往单据或数据，可以前往旧版小翼 CRM 系统中进行查看及导出。
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四、邮件管理归类及邮箱自定义文件夹实现多终端 IMAP 完全同步
根据前期用户反馈意见，新版小翼 CRM 邮件将与您绑定的邮箱客户端以及 Foxmail 中的文件夹、邮件保持完全一致的操作同步。
您在任何类型终端（企业邮箱网页端、电脑邮件客户端或手机 APP）对邮件进行的归类管理或文件夹创建修改的操作时，其他端也同步进行相同的操作。
因此，您在使用新版小翼 CRM 对邮件进行删除操作时也请慎重。进行邮件删除的操作后，小翼 CRM 将不保存任何副本。
同样，在其他客户端删除邮件后，在小翼 CRM 上邮件也会是删除的状态（如果不是彻底删除，则会出现在已删除邮件文件夹中）。
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五、各模块下用户可实现自定义字段创建和设置
小翼 CRM 作为一个在线 SaaS 系统平台，系统中的默认字段均尽量使用用户的共性字段。但是外贸用户各自业务需求又不尽相同不同，所以我们在新版小翼 CRM 中支持在系统的主要模块中创建自定义字段，并且提供字段设置。
自定义字段设置：用户可以根据自己团队或公司的实际需要去设置系统字段之外的字段，也可以设置自定义字段是否在页面上显示，以及在新增/编辑时需要填写的内容中是否需要必填。
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六、单独设置【行动】模块，更聚焦激发积极的销售行动
我们将 旧版中的 ①待办事项、②线索、③客户、④销售机会中的“下一步行动” 这四部分 合并为 新版小翼 CRM 的【行动】模块。
在这个模块中，用户可以更好的规划自己的销售工作和活动。
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七、用户可自定义哪些行为属于实质的 “销售跟进”
新版小翼 CRM 的客户模块下的设置中，用户可以自行设定哪些行为属于实质的“销售跟进”行为。
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八、合并寄样、寄件、来样、来件为【快件记录】
新版小翼 CRM 系统中我们将旧版小翼 CRM 中的 寄样、寄件、来样、来件 合并为【快件记录】。
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九、更全面和细化的权限管理
随着现代企业在销售管理和外贸业务流程管理上不断产生新的需求，CRM 系统已不单单是一个客户关系管理系统，它也逐渐变得越来越专业、垂直化，以及更高的业务兼容性。
随之而来的是更复杂的业务管理流程背后的数据逻辑的梳理，以及各种用户角色的权限管理。
新版小翼 CRM 系统中增加了更多权限管理选项，可以兼容更多的外贸团队客户及业务管理的需求。
新版小翼 CRM 系统中的数据全部围绕着客户进行权限处理，也就是说您能否查看某个客户对应的行动、销售机会、单据、订单、订单核算、往来款项、信用证、快件记录、打样记录等等，首先取决与您是否有查看这个客户的权限。
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本次 3.0 版本更新内容详细列表
【全局】优化
1. 全新的 UI 界面
2. 可收起/展开的左侧导航
3. 新增全局搜索和快速添加功能
【工作台】模块优化
1. 全新工作台界面，更聚焦外贸人每日工作规划和销售相关的待完成行动
【邮件】模块优化
1. 写邮件时新增选择插入产品、使用快速文本、选择报价单、外销发票/合同功能
2. 写邮件/转发邮件/回复邮件时快速选择我的线索、我的客户、地址簿联系人、我的同事邮箱添加至收件人、抄送人、密送人
3. 写邮件时新增重要邮件（高优先级）、请求阅读回执功能
4. 邮件列表中可直接显示联系人属性及信息，以及对联系人进行快速操作
5. 新增将已读邮件设置为未读功能
6. 新增支持单封 .eml 格式的邮件导入功能
7. 调整邮件系统整体逻辑，实现小翼 CRM 系统中的邮件与原始邮箱服务系统完全同步，含邮件与各文件夹的同步（包括用户创建的自定义文件夹）
8. 增加查看下属同事邮件功能，通过对角色权限设置来实现查看下属邮件
9. 邮件常规设置增加设置邮件显示方式、往来邮件边栏默认显示、每页邮件显示数量、写信设置、提醒设置
10. 邮件模板新增模板归属（我的模板、公司模板、系统模板）、邮件模板新增邮件主题字段
11. 增加快速文本设置
12. 增加黑名单设置，在系统中添加黑名单后，收取黑名单中的邮箱地址发来的邮件将自动收取到垃圾邮件且不会有收到新邮件的提醒
13. 优化收件规则在执行结果中增加将邮件自动标记为星标邮件、转发至某个邮箱功能，增加收件规则作用于历史邮件以及执行完该条收件规则后不再执行之后的收件规则设置
【海关数据】模块优化
1. 全新的采购商、供应商详情页，多维度分析采购商及供应商信息
2. 支持将采购商快速创建为线索和客户
【线索】模块优化
1. 可以对销售线索添加下一步行动
2. 线索广场下添加分配操作，有分配权限的角色可将广场线索分配给其他同事
3. 添加【线索统计】功能，多维度对线索进行分析
新增【行动】模块
1. 整合系统中的【待办工作】和线索、客户 及 销售机会模块下的【下一步行动】至行动模块
2. 可指派某个行动给其他同事去完成
【客户】模块优化
1. 更全面的客户详细信息
2. 公海客户添加分配操作，有分配权限的角色可将公海客户分配给其他同事
3. 添加【客户统计】功能，多维度对客户群体进行分析
4. 可根据企业的具体销售管理情况自定义企业下的【客户查重】规则
5. 每个用户均可自定义客户跟进的提醒时间
6. 可根据企业具体情况自定义企业下的【跟进动态事件】，用以决定哪些行为属于销售跟进行为
7. 优化【邮件跟进策略】模块，可自主选择 到期系统自动发送（到达设置的发送时间系统自动给指定的邮箱发送邮件）或 提醒用户发送（到达设置的发送时间系统提醒用户给指定的邮箱发送邮件）
8. 新增【自定义字段设置】，企业可对客户信息添加除系统字段之外最多 10 个自定义字段
9. 添加【字段设置】功能，企业可设置客户模块下的所有字段是否显示。即新增、编辑、客户详情的表单中是否显示某个字段以及是否为必填字段
【转化】模块优化
1. 【转化】模块更名为【销售机会】模块
2. 新增【销售机会统计】，多维度对销售机会进行分析
3. 支持自定义销售机会转化的流程，由具有对应管理权限的用户来自定义
4. 添加【自定义字段设置】功能，企业可对销售机会信息添加除系统字段之外最多 10 个自定义字段
5. 新增【字段设置】模块，企业可设置销售机会模块下的所有字段是否显示。即新增、编辑、销售机会详情中是否显示某个字段以及是否为必填字段
【订单】模块优化
1. 【订单】模块更名为【交易】模块
2. 【形式发票】及【外销合同】合并为【外销发票/合同】
3. 新增【快递小包订单】功能，用户可管理快递小包订单的物流信息、财务信息（含收款信息、付款信息）、采购记录
4. 新增【正式订单】功能，客户可在正式订单中添加生产订单、采购合同、出运管理、订单核算
5. 新增【订单总览】功能，可在【订单总览】中查看所有与订单关联信息（含外销发票/合同、生产订单、采购合同、出运单、样品/快件、信用证、往来款项、订单核算）
6. 新增【生产订单】功能，可以管理生产计划单
7.【商业发票】、【装箱单】及【出口报关单（草单）】合并为【出运管理】，增加托运管理信息，可对出运进行物流进程管理
8. 新增【信用证】功能，可将信用证信息录入系统保存，也可将信用证附件上传至系统
9. 【收款记录】新增收款明细，【收款记录】支持导出操作
10. 新增【采购付款记录】功能，用来记录【采购合同】付款信息，【采购付款记录】支持导出操作
11. 新增【订单费用付款记录】，用来记录【正式订单】的除采购付款之外的一些销售费用类支出
12. 新增【订单统计】功能，多维度对交易模块进行分析
13. 【报价单】、【外销发票/合同】、【快递小包订单】、【生产订单】、【采购合同】、【出运】可设置制作单据时是否需要审批，以及需要审批的角色。可新增自定义字段，可设置单据中的字段的显示以及必填，可制作符合企业的单据导出模板
14. 【快递小包订单】、【正式订单】可设置订单取消完结时，是否需要审批、以及需要审批的角色
15 【订单核算】、【收款】、【采购付款】、【订单费用付款】、【信用证】可设置自定义字段及字段设置
16、【采购付款】、【订单费用付款】可设置是否需要审批以及需要审批的角色
【产品】模块优化
1. 新增【产品统计】功能，多维度对产品模块进行分析
2. 新增【自定义字段设置】，企业可对产品信息添加除系统字段之外的最多 10 个自定义字段
3. 新增【字段设置】模块，企业可设置产品模块下的所有字段是否显示。即新增、编辑、产品详情中是否显示某个字段以及是否为必填字段
4. 新增【中英文对照设置】模块，企业可设置产品中文字段对应的英文字段名称，用以在写邮件时插入产品是显示的表头信息
【供应商】模块优化
1. 新增【资质信息】，用以管理各供应商资质
2. 新增【考核记录】信息，用以查看供应商历史考核
3. 新增【自定义字段设置】，企业可对供应商信息添加除系统字段之外的最多 10 个自定义字段
4. 新增【字段设置】功能，企业可设置供应商模块下的所有字段是否显示。即新增、编辑及供应商详情中是否显示某个字段，以及是否为必填字段
5. 新增【供应商统计】，多维度对供应商模块进行分析
【样品/快件】模块优化
1.【寄送记录】及【收取记录】合并为【快件记录】
2. 新增【快递统计】，多维度对样品/快件模块进行分析
【决策】模块优化
1. 新增【报表】功能，统计业务员各位维度信息
2. 新增【模块统计】功能，将各个模块的统计聚合显示
【申请/审批】模块优化
1. 去除常规日常【工作申请】（请假申请、出差申请、费用申请）模块
2. 去除【费用记录】模块
3. 新增单据及付款申请/审批功能
4. 新增企业常用的审批流程自定义功能
【企业管理】模块优化
1. 【组织与用户】模块，用户信息新增对外联系信息
2. 【角色管理】模块新增超级管理员角色，用以区分企业主账号与子账号，仅主账号为超级管理员角色具有所有的系统权限
3. 【角色管理】模块更精细化的权限设置
4. 新增【企业文档】模块，用户可以在企业文档中上传保存个人文档以及共享文档。其它用户可以在共享文档中查看他人共享的文档
再次致谢！
新版 CRM 系统上线大家会发现界面发生了很大变化，功能也增加了不少，一些用户可能对新功能和设置等方面不是很清楚。
我们无法在这里对新版小翼 CRM 系统中的功能作出详细介绍和说明，接下来小翼团队会抓紧时间制作新版小翼 CRM 系统的使用演示视频以及使用帮助文档，以便您能更加轻松畅快地使用。
最后再次感谢大家长期以来对小翼 CRM 系统的支持与厚爱！我们也将秉持初心，为广大外贸用户提供更优质的产品与服务。
祝各位用户工作顺利，订单多多！
小翼软件团队
2023 年 9 月 28 日
