一、我的客户
1. 跟进动态
选择一条客户信息,点击公司名称进入客户详情界面
客户详情页,默认展示跟进动态,可添加下一步行动,完成跟进动态后可切换至客户详情以及合作订单页面。
已完成的行动流展示在已完成列表中
客户详情页新增转化进度,录入销售内容、备注、选择当前进度后点击保存按钮即新增转化进度成功
转化进度列表中,可添加销售内容,对销售内容进行编辑、删除、停止、完成、查看备注、查看所有动态等操作!
客户界面转化进度添加成功后,同时转化模块中也会展示该条转化进度。
跟进信息展示内容:
1.完成行动流、添加收集到的行动流信息会展示在跟进信息列表中
2.创建的销售进度会展示在跟进信息中
3.销售进度状态变更后也会展示在跟进信息中