1. 我的客户-转移客户
2. 我的客户-转移客户
已转移成功的客户展示在当前用户的客户列表下
已转移成功的客户,在客户跟进任务列表下展示已转移成功的客户待办数据!
已转移成功的客户,在转化列表下展示已转移成功客户销售机会!
提示:帮助文档仅适用于小翼CRM V2.5.x 旧版本,当前 CRM V3 新版本请参考 >> 视频中心
支持批量勾选,可将当前页的所有客户转移至其他业务员下,同时也可进行单独用户转移!
转移前:该业务员待办列表中的客户跟进有 5 条待办数据,属于 pt putra tekad baja 公司下的待办数据有 2 条
转移后:当前待办列表中扣减 2 条客户公司名称为 pt putra tekad baja 的待跟进数据!
转移前:当前用户下的转化模块展示 1 条客户公司名称为 pt putra tekad baja 的销售机会
转移后:当前用户下的转化模块销售机会减少一条客户公司名称为 pt putra tekad baja 的销售机会
已转移成功的客户展示在当前用户的客户列表下
已转移成功的客户,在客户跟进任务列表下展示已转移成功的客户待办数据!
已转移成功的客户,在转化列表下展示已转移成功客户销售机会!